フック船長のところへ黒マントたちがルナを取り戻してほしいと頼みに来た。ルナは魔女としての自分の運命に落ち込む。そんなルナを元気づけるために、汽車の音を聞いたジョンたちはルナに汽車を見せてあげようとする。

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