カリウ夫人の甥、ジェミーを捜すためにミッキーに協力してもらおうとしたポリアンナは、ミッキーからジェームスの本名がジェミーだという事を知る。ポリアンナはジェームスこそ、カリウ夫人のジェミーだと思うが…。

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