ホームレス、娼婦、麻薬依存症者・・・カンザスシティのホームレス地区で63人もの人間が次々と失踪する事件が起こった。結果、犯罪件数が減ったために、担当刑事のキャル・マクギーは市長から表彰されるが、「恥を知れ」という脅迫めいた手紙が届く。手紙の消印は隣の州のもの。JJとホッチはこれが州をまたぐ犯罪であると主張しギデオンたちを呼び寄せる。BAUがプロファイリングした犯人像とは・・・。

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