不可思議な幻覚とひどい頭痛に悩むリードは、ひそかに病院で脳の検査を受ける。そんな中、フロリダ州マイアミのアラパタ地区で起きた儀式的連続殺人事件を調査するためBAUは現地に向かう。モーガンとリードは宗教に詳しい地元の大学教授であるウォーカー教授に意見を求めるが、現場に残された儀式の跡から教授は、"パロ・マヨンベ"という邪悪な宗教で、悪魔を呼ぶ道具ンガンガを作っている可能性を指摘する。

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