フロリダ州ジャクソンヴィルの海底から大量の白骨が発見された。捜査を進める中、犯行は9年前から現在も継続中で、被害者は12人、骨の損傷から犯人はサディストだと判明する。ホッチは遺体の特定を急ぐためにメディアを利用し、行方不明者の家族からの情報提供を呼びかけた。そんな中、テレビを見たモーガンのおば、イヴォンヌからモーガンに連絡が入り、彼のいとこシンディも犠牲者の可能性があるという。一方、犯人は既に新たな父子を拉致していた。

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