3日前アリゾナ州ウィンズローの路上で、箱詰めになった遺体が見つかった。金髪の男性被害者は髪を黒く染められ、半分に折り曲げられ手製の木箱に入れられていた。昨日、被害者が拉致された現場近くで男女のカップルが消え、今朝、男性の遺体が同じ状態で発見されBAUに連絡が入った。捜査を進めていくうち、犯人は被害者を生きたまま吊るし、全身の関節を外していることが判明。その状況からリードは犯人が被害者を人間マリオネットにしているのではと推理した。犯人は人形遣いなのか。

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