アラバマ州にある教会で女性が殺害された。その2日前、ミシシッピの森で男性がノミで頭を打たれて殺され、現場には大量のウジ虫が放たれていた。処刑方法が同じで現場が近接しているためBAUが現場に向かうことに。さらにフロリダ州で女性の被害者が殺害され、犯人は被害者たちを違う名前で呼んでいたことが分かった。犯行の手口から犯人は、25年前に死んだ連続殺人犯ラッセル・スミスになろうとしていると思われたが、捜査を進めるうち、輪廻を信じていることも推測され・・・。

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