スターク・インダストリーズの研究所で警報が鳴り、ファルコンとホークアイが駆けつける。そこにはピエロの格好をした他のメンバーたちが…。彼らはサーカス・オブ・クライムのリングマスターにマインドコントロールされていた。リングマスターはホークアイへの復讐で、アベンジャーズのメンバーを操って新しい犯罪集団を作ろうとしていた。ホークアイはトニーたちを見つけるために、大蛇を操るプリンセス・パイソンの元を訪れる。

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