基地で仲間に手品を披露するA-ボムだったが、何をやってもうまくいかない。ガッカリするA-ボムを見てハルクがドクター・ストレンジに弟子入りを頼む。ハルクに借りがあるストレンジは渋々受け入れる。ストレンジの屋敷に連れて行かれたA-ボムだったが雑用を言いつけられてばかりでつまらない。屋敷内にある魔力を持つ鏡や本にやたらと触りストレンジに怒られる。だが廊下の掃除をしているときにたまたま唱えた呪文が・・・。

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