ニューヨークの音楽学校へ行っていたアマンダが、母親の誕生日を口実に突然戻ってくる。久しぶりに再会したカイルに音楽学校の様子を楽しそうに報告するアマンダだったが、カイルは彼女が悩みを抱えていることを見抜く。アマンダが音楽学校を退学するつもりでいることを知ったアマンダの母親は、カイルが原因だと決めつけ、アマンダに会うことを禁じてしまう。カイルはローリーたちの協力を得て、アマンダをカフェへ誘い出そうとするが…。一方、ジェシーは能力を高める訓練を始めていた。

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