エマが保安官代理になったとたん事件が発生。古い鉱山のトンネルが崩れ、地面に穴が空いた。町長レジーナは危険なトンネルを埋めると宣言し、現場の封鎖を命じる。ヘンリーは、地下に「おとぎの世界」の証拠があるはずだとエマとアーチーに話す。一方、おとぎの世界。青年ジミニーは旅回りの人形師の両親に、幼いころから窃盗を強いられていた。その生活から抜け出したいジミニーは、ルンペルシュティルツキンに魔法の薬をもらう。

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