デヴィッドは記憶が戻らぬまま退院。妻キャスリンも知人たちのことも思い出せず、確かなのはメアリー・マーガレットに運命を感じることだけだった。一方、メアリーもなぜかデヴィッドに惹(ひ)かれていく自分に戸惑いを感じていた。一方、おとぎの世界。魔法の手でなんでも黄金に変えられるミダス王は、王国を襲う竜を退治する戦士を探していた。ジョージ王の勇敢な息子ジェームズが次の戦士に選ばれるが…。

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