エマは保安官のグレアムがレジーナと密かにつきあっていることを知り、彼を避けていた。酔ったグレアムはそんなエマの態度をとがめ、突然キスをする。その瞬間、グレアムの脳裏に森の中のオオカミの姿が浮かんだ。一方、おとぎの世界。父の死を悲しむ白雪姫を、継母(ままはは)の悪い女王がやさしくなぐさめる。しかし、その死は白雪姫への復讐(ふくしゅう)の始まりだった。悪い女王は次に白雪姫を殺すため、狩人を雇うことに。

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