バレンタイン・デーの前日、ゴールドの家に空き巣が入る。犯人はゴールドが借金のかたに車を取り上げた生花店のモーで逃走中だった。エマはすぐにモーの家から盗品を取り戻すが、ゴールドは大事なものが足りないという…。一方、おとぎの世界。鬼との戦争で苦しむモーリス卿は、ルンペルシュティルツキンに助けを求める。だが、その交換条件は娘ベルを差し出すことだった。ベルは民を守るため、要求に応じることにする。

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