新任ディレクターのチェイスに降格を命じられたシドニーは、反発した勢いでCIAを辞職すると宣言する。しかしそれは、秘密支部のAPOへ異動するために仕組まれた退職劇だった。APOの最初のミッションで、馴染みのメンバーで構成された新チームは、危険なアイソトープの売買を防ぐためにベラルーシへと向かう。

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