シベリアで起きた列車事故が、マイクロパルス爆弾によるものだったという情報をつかんだAPO。爆弾の持ち主を追跡することで、プロフェット5に直接たどり着くと考えたジャックは、爆弾の設計者であるルーカス・バザロフという人物が、ブラジルのサンパウロで会議に出席する予定であることを突き止める。そして彼のラップトップ・コンピューターに通信を傍受するソフトを入れるという任務に、レイチェルを指名。一人で現場に向かったレイチェルは、サンパウロのホテルで思わぬ人物に遭遇する。

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