スプリングフィールドで開催されるバスケットボールの選抜大会への出場が決まったカールトン・チーム。ダフネはシモーヌのいるバックナー・チームと対戦することになる。
エメットの親権がほしいメロディーは父親との暮らしを法廷で証言してほしいと頼まれたベイはエメットに打ち明ける。彼に関わらないでほしいと約束させられてしまい・・・。

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