ニールがネバーランドで生きていると知ったエマたちは、早速彼の行方を追い始める。しかし、レジーナだけは「ピーターに振り回されている」と疑い、エマたちの話に耳を貸そうとはしなかった。そして、ひとりでヘンリーを救出すると決めたレジーナは、森の中で幻のベルを見つめるゴールドに遭遇すると…。一方、過去の"魔法の森"では、悪い女王に追われ海に飛び込んだ白雪姫が、人魚アリエルに助けられ一命を取り留める。アリエルが王子エリックに恋をしていると知った白雪姫は、"運命の再会"を応援すると約束する。

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