ネバーランドを脱出するためには"ピーター・パンの影"を使い、飛んで逃げるしかないというニールは、エマとフック船長と共に影の居場所"闇の窪地"へ向かっていた。その頃、ストーリーブルックに辿り着いたアリエルは、ゴールドから託された"スカシカシパン"を渡すためベルを訪ねる。すると、魔法で姿を現したゴールドは"危険な男2人"が町に向かっていると告げた後、ピーター・パンを倒すために"必要な物"を探して欲しいと依頼。しかし"必要な物"が"愛の絆"で見つかると知ったアリエルとベルの前には…!?

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