ヘンリーの心臓を手に入れ力を増したピーター・パンは、"パンドラの箱"にゴールドが入ったことをエマたちに告げると、空高く飛び立っていった。倒れたヘンリーに寄り添い"保存の魔法"をかけるレジーナは、この時、ピーター・パン殺害の決意を固めていた。そして、ロスト・ボーイズにピーター・パンの居場所を聞き出したエマ、レジーナ、メアリーは"瞑想の木"へと急ぐが、そこには既に"ピーター・パンの罠"が仕掛けられてあり…。一方、11年前のストーリーブルック。養子を切望していたレジーナがヘンリーと出会う。

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