さらわれたヘンリーを追い、フック船長のジョリー・ロジャー号に乗り込んだエマたちは、無事にネバーランドに到着。ところが間もなくして、いきなりゴールドが「君は親を信じてない。それに魔法も。自分自身も」「強敵と戦うには足手まといだ」とエマに突きつけ、ひとりでヘンリーを捜すと告げると、こつ然と姿を消してしまう。その頃、ピーター・パンの部下ロスト・ボーイズに追われ、森の中に逃げ込んだヘンリーは"ある少年"に助けられる。2人はネバーランドで唯一の隠れ場所という"こだまの洞穴"に向かっていくが…。

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