エマたちはヘンリーが捕らわれているピーター・パンの"アジト"に近づくが、彼が移動し始めたことに気づき、途方に暮れる。するとフック船長が、かつてネバーランドにいた妖精"ティンカー・ベル"のことを思い出し、「まだ島にいれば、奴らの"アジト"に手引きしてくれるはず」と提案。ところが、彼女と複雑な関係にあるレジーナは「絶対に私たちを助けてくれない」と呟く。その矢先、怒りを露わにしたティンカー・ベルがレジーナの前に現れる。「あんな風に私を裏切って」と責め立てる彼女に対し、レジーナはついに!?

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