ロスト・ボーイズの前でヘンリーを"ヒーロー"のように祭り上げ、彼の心を巧みに操り始めたピーター・パン。そんな中、ヘンリーを案じ続けるエマたちは、彼が希望を失うことのないよう、自分たちのメッセージを送ることはできないかと考え始める。一方、猛毒"ドリームシェード"が塗られた矢に刺され、傷を負ったデヴィッドの症状は悪化の一途を辿っていた。「毒は数時間で心臓に達する」と予測したフック船長は、デヴィッドの命を救うため"ある隠密作戦"を決行。そしてデヴィッドと、"死人の頂"へ向かった彼は…。

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