ピーター・パンは町を再び呪いにかける"呪文の巻物"を盗み出し、"新しいネバーランド"を作るため着々と準備を進めていた。呪いを止めることができるのは、かつてその巻物を使用したレジーナだけというゴールド。しかしそのためには、魔法でピーター・パンとヘンリーの体を元に戻すことが先決と指示されたレジーナだったが、「そんな強い魔法はかけられない」と怖気づく。すると、ティンカー・ベルが闇の魔法を使用する最強の杖、"ブラックフェアリーの杖"をレジーナに薦める。その杖が修道院にあると知ったエマたちは…。

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