ストーリーブルックの町を去ってから1年後。記憶を消されたエマとヘンリーは、NYで穏やかな毎日を過ごしていた。そんなある晩、エマの前に「君の両親が危ない」とフック船長が突然現れる。エマの記憶を取り戻そうと必死に説得を重ねる彼は、ついに失われた記憶を取り戻せるという"魔法の薬"を差し出すが…。一方、"魔法の森"へ戻った白雪姫たちは、ひとまず皆で一緒に暮らす場所として悪い女王の城を目指していた。ところが、城を目前にしたその時、異変を察知した悪い女王が誰かに城を乗っ取られたことに気づく。

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