ついに"西の悪い魔女"の正体を掴んだエマは「ゼリーナを片づけたい」と怒りに燃えていた。その矢先、ゼリーナがエマたちの前に姿を現し「私の邪魔をする者は闇王が相手よ」と脅し、レジーナを見据えると「あなたを倒す」と宣戦布告。そして日没に大通りへ来るよう命じた彼女は、決闘を行うと言い放つ。一方、過去の"オズの国"。生まれて間もなくある若い夫婦に拾われたゼリーナは、大人になると「家族捜しを手伝ってくれるという"オズの魔法使い"に会う」と家を飛び出してしまう。そこで彼女は実母と妹の素性を知り…。

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