メアリーの出産を控え、生まれてくる赤ん坊を案じたレジーナが"新しい守りの呪文"を完成させた。それは、ゼリーナでも破ることができない"魔法"だという。しかし「守るより戦わないと」というエマはゼリーナとの直接対決を決意し、"魔法"の特訓をレジーナと共に始める。一方、スミーからジョリー・ロジャー号の行方を聞かれたフック船長は「この町にはない」と言い、町を出る意志はないことを告白。ところがその直後、エマから"救世主"になる気はなく、「ゼリーナを倒し、皆を守ればそれで終わり」と打ち明けられ…。

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