住民たちの記憶は失われたままのある日。エマたちは、ゼリーナがなぜ皆の記憶を1年間分消し去り、町に連れ戻す"呪い"をかけたのかを考えていた。すると、デヴィッドが「"魔法の森"で僕らは魔女の倒し方を見つけたのかも」と推測。エマは皆の記憶が戻ればゼリーナを倒せると確信を持つが、"呪い"を解くにはヘンリーに再び"魔法"を信じさせることが必要と知り…。一方、"魔法の森"では、記憶を失う直前の白雪姫とチャーミング王子が、ゼリーナを倒すために"光の魔法"を求め"南のいい魔女"のいる森へ向かっていた。

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