白雪姫とチャーミング王子を敵対関係に変えてしまったまま、悪い女王レジーナに捕らえられたエマ。明日には処刑される身であることを隣の牢にいる"謎の女性"から聞いた彼女は、両親の運命に想いを馳せていた。その頃、偽名を使い王子に成りすましたフック船長は"ある秘策"を携え、チャーミング王子に接近。やがて悪い女王の城に侵入した2人は、エマと"謎の女性"を救出する。ところがその矢先、彼らは城で捕らえられた白雪姫が処刑される場面を目撃してしまう。過去を大きく変えてしまったエマは…。そして突然"時間の扉"が開き始めたストーリーブルックでは、あの"エルサ"が!?

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