エリザベス1世祭の招待券が当たったリロ。友達を皆誘うが、なぜかマートルだけは行かないという。しかし諦めきれず会場に来ていたマートルは、入場を断られたスティッチと行動をともにする。そこへ、鉄を食べてどんどん巨大化する試作品586号が出現。人々は逃げまどうが、リロに同席していた友達は皆、リロから離れてマートルのもとに行ってしまった。途方にくれるリロを守ろうと、スティッチは586号に食べられてしまう。

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