ボートレース大会にサメが現れた! 背ビレでボートはまっぷたつ。実はこの背ビレの正体は、船を沈めるのが得意な試作品602号だった。リロたちは捕獲に乗り出すも、ことごとく失敗。沖に流される途中で1艘の客船になんとか忍び込むが、密航者として捕まりおしおき部屋に閉じ込められてしまう。逃げようと言うジャンパに対し、客船の乗員もボートレースも救いたいと主張するリロ。そこで珍しく、スティッチがアイディアを出す。

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