近頃のリロは、試作品カプセルを探すのに夢中で遅刻ばかり。とうとうナニに見とがめられ、もう1度遅刻をしたらカプセル探しを禁止にすると言い渡される。スティッチは、夜になっても眠らないリロを心配して、試作品360号を仕掛けてリロを眠らせる。フラの発表会になっても目覚めないリロをスティッチが操り、素晴らしいフラダンスを披露。そのことである要人のアテンドを頼まれるのだが、そこには天敵ガントゥの影が・・・。

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