図工の時間にピーコの描いた自分の似顔絵に腹を立て、家に帰ってもむくれているユウナ。なんとかユウナを笑わせようとスティッチは一生懸命だが、なかなか機嫌は直らない。
一方、森ではペイント妖怪"むうん"の絵を楽しみに妖怪たちが集まっている。絵が実体化する不思議な筆を持っている むうんだったが、実は絵を描くのに飽きていて、筆を振り回していると飛んでいってしまった!が、気力のない むうんは、探しに行こうともせず放っておいてしまう。
次の朝、ユウナとケンカをしてしまったスティッチは、浜辺でその筆を拾い・・・。

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