遥か昔、中世のヨーロッパ。若者ゲイレンは偉大な老魔法使いウルリクの指導の下、修行に励んでいた。そんなある日、ウルリクのもとを近くの村に住む若者たちが訪ねてくる。彼らの国では凶悪なドラゴンから国を守るため処女を生贄として捧げてきたという。彼らはこの悲劇を終わらせるためウルリクにドラゴンを退治してほしいと頼む。渋々ながらドラゴン退治に向かうウルリクだったが、彼は不幸にもその道中で命を落としてしまう。そこで後を継いだゲイレンがドラゴンの住処へと向かうのだった…。

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