ついに悪い女王レジーナの"呪い"を破ったエマ。ストーリーブルックの町に閉じ込められていた住人たちはおとぎの世界の記憶を取り戻し、エマは母の白雪姫と感動の再会を果たす。ところが、密かに魔法を取り戻していたゴールドは、レジーナへ"ある強大な呪い"をかけようと企み始め…。その頃、おとぎの世界では、呪いにより長い眠りについていたオーロラ姫が王子のキスで目覚める。しかし、2人を待っていたのは"クィ・シェン"と呼ばれる最強の魔物だった。王子は戦友ムーランの助けを借り、魔物との決死の戦いに挑む。

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