海賊船に乗ったコーラとフック船長は、密かにストーリーブルックの港に到着。彼らが町にやって来たことなど知るはずもない住人たちは、エマたちの帰還を祝うパーティーで盛り上がっていた。そこへ、エマの招待で現れるレジーナ。住人たちは冷たい視線を浴びせるが、改心する決意をした彼女を思ったエマは「チャンスをあげたい」と、皆を説得する。しかし、間もなくしてアーチーが何者かに殺害される事件が発生。目撃者証言からレジーナを連行したデヴィッドは、過去のおとぎの世界と同様に彼女を厳しく追及していくが…。

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