息子ベルファイアを捜して、ニューヨークのアパートに到着したゴールドたち。空白の表札を見て直感でベルを鳴らしたエマは、その直後、非常階段から逃げる男の姿を目撃。すぐに後を追うエマだったが、ついに捕まえた時、彼女は男の顔を見て愕然とする。一方、ストーリーブルックでは、コーラとレジーナ、フック船長が"ゴールド殺害計画"に動き始めていた。「ひとりで奴を追う」と言うフック船長に対し、コーラは「奴を殺せる唯一の物を探せばいい」「短剣があれば闇王を操れる」と、"闇王の短剣"を奪うことを提案する。

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