隠密にストーリーブルックの"魔法"を探っていたオーウェンとタマラが、フック船長を拘束。彼らはフック船長に、行方不明となったオーウェンの父親を捜し出せば、ゴールドの殺害に協力すると取引を持ちかける。その頃、おとぎの国へ戻る計画を練っていたデヴィッドとメアリーは、レジーナについて「一緒に戻りルンペルの牢屋で過ごすか、ここに残るか、彼女に選ばせたら? 」と話し合っていた。その会話をこっそり聞いていたレジーナは、ヘンリーと2人だけでおとぎの国へ戻ると決め"町を破滅させる"ことを企てる。

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