"クィ・シェン"の来襲で、ストーリーブルックはパニック状態に陥っていた。そんな中、町の境界線に集まった7人のドワーフたちは「まだこの線を越えられないのか?」と、"ある実験"を試みる。すると、彼らは恐るべき結果を目の当たりにしてしまう。一方、消えたエマとメアリーの居場所を突き止めようと奔走しているデヴィッドを横目に、レジーナは魔法を取り戻すため"ある本"を捜していた。それは、かつてレジーナがおとぎの世界にいた頃、母コーラから盗んだものだった。彼女は、その本により闇の世界へと誘われ…。

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