28年間の呪いが解けたストーリーブルックに、初めての満月の夜がやって来る。再びオオカミに変身する時が始まると、不安におびえるルビー。しかも、オオカミへの変身を抑える"赤色のずきん"がなくなってしまい、もはや力を制御することはできないと思った彼女は、自らを閉じ込める"檻"を用意する。ところが翌朝、殺人事件が発生。"檻"の中にいるはずのルビーの姿もなく…。一方、ヘンリーは"悪夢"にうなされる日々を送っていた。心配するレジーナがゴールドに助けを求めると、"夢の旅路を操る方法"があるという。

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