レジーナとデヴィッドに見守られながら、夢の世界へ入るヘンリー。すると、真っ赤に燃え盛る部屋の中でオーロラ姫から「ママたちの邪魔をする人を止めて欲しい」「ゴールドさんなら勝てる」と、告げられる。話を聞いたレジーナは、母コーラがストーリーブルックへ来ようとしていることに気づく。ゴールドの力を借り、コーラを食い止める"重要な情報"を伝えようと、再び夢の世界へ戻るヘンリー。しかしその頃、おとぎの世界ではオーロラ姫が何者かにさらわれてしまい、メアリーが"眠りの粉"を口にしようとしていた。

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