アンデス山脈の奥地。アポカリプスがこの世に戻るための生け贄となる少年ミュータントが、追っ手のハウンドたちを撒いた。アポカリプスの手下であるコルテスは、キャリバンに少年か新たな生け贄を探すよう命じる。

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