香港での一件でマークはFBIのバッジを没収され、新たにモザイク捜査班に加わったCIAのヴォーゲルが捜査を仕切りはじめる。病院では、ニコールが“未来視”の中で自分の首を絞めていた男を目撃し、不安に陥る。そんな中、ロイドの誘拐事件に協力していたサイモンが、何者かにさらわれてしまう。ロイドとサイモンを拘束したフロッソと名乗る男は、ブラックアウト当日に行った実験の詳細を話すよう2人を拷問する。一方、捜査を外されたマークは、途切れていたヴィジョンの記憶を取り戻す治療を受ける。

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