逃亡したアルダと殺されたフロストの間に、何か腑に落ちないものを感じるヴォーゲル。しかしマークは捜査が真実に近づいていると確信し、フロストが予言していた次なるブラックアウトについて調べはじめる。ガブリエルと自分に接点があると気付いたオリヴィアは、FBI捜査官ヴリーディと共に“レイブン・リバー”を追うことに。一方カンダハルに着いたアーロンは、武装集団に襲われてしまう。そして2年前、FBIアカデミーを卒業したばかりのジャニスが、ある組織に勧誘された経緯が明らかになる―。

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