王位を狙うダーラ軍の隊長に襲撃されたリチャードは、彼を追跡するうち、ラールの右腕だったモルド・シス、デナが経営する娼館に行き着く。“隊長はいない”としらを切るデナだったが、実はグリックスを捕らえて密かに調教していた。やがて、デナの関与を探っていたリチャードも彼女に捕らえられる。デナの真の目的は、古代の魔術を操る呪術師の力を借り、調教したグリックス隊長の魂を、リチャードの肉体に移し変えることだった。

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