リチャード、カーラン、ゼッドそしてカラは方位盤を奪った邪悪なモルド・シス、デナを追う。しかしデナは彼らの追跡を巧みにかわし、ゼッドを人質に取って逃走。また、リチャードは突如すさまじい頭痛に襲われ、魔道士の力が目覚め始めていると告げられる。魔道士の力を操る修行を受けなければ命を落とすと言われ、リチャードは光の信徒と共に旧世界へ。残されたカーランとカラはゼッドと方位盤を取り戻すため旅に出る。

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