リチャードとカーランは魔法の方位盤に導かれ、不思議な秘密の谷に入り込んでしまう。そこには天地創造の時から“涙の石”を守り続けている人々がいた。彼らは石が危険にさらされることを恐れ、“万物の柱”へ向かおうとするリチャードを引きとめようとする。そしてリチャードたちは不思議な力によって、その土地に閉じ込められてしまった。一方、谷の外ではカラがある女性と再会し、ゼッドと共に恐ろしい罠にはまってしまう。

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