ゴロゴロ山の修行はまだ早かったようだ。次の修行としてミスター・ポポは、悟空をある森に送った。ムース一家に一夜の宿を借りた悟空は、雷を避けるという豪傑ヤオチュンの存在を知って挑戦しに行くが…。釣りの名人であるムース一家のおじさんに付き合ううちに、悟空は心を無にすることを学ぶ。

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