界王星ではバブルスやグレゴリーを相手に天津飯たちの修行が続けられていたが、修行の成果に疑問を抱くピッコロは1人だけ参加しない。しかし、いざ組み手を始めると、ピッコロは以前より格段に上がったヤムチャの腕に驚く。一方ナメック星では、メディカルマシーンで治療を受けたベジータが復活を果たしていた。

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