ナゾナゾ博士はゾフィスたちとの戦いの後、アメリカへと帰っていった。いつも側にいたキッドは、本を燃やされて魔界に帰ったため、もういない…。元気のないナゾナゾ博士を励まそうと、キャンチョメとフォルゴレがやって来る。二人はマジョスティック12と共に様々な芸をするが、博士の明るさは戻らない。

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